{"id":33154,"date":"2025-10-01T21:56:18","date_gmt":"2025-10-01T21:56:18","guid":{"rendered":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=33154"},"modified":"2025-10-01T21:56:20","modified_gmt":"2025-10-01T21:56:20","slug":"bcc-grupo-cajamar-coloca-750-millones-en-deuda-subordinada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/?p=33154","title":{"rendered":"BCC-Grupo Cajamar coloca 750 millones en deuda subordinada"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La demanda super\u00f3 m\u00e1s de 1.600 millones de euros, 2,1 veces m\u00e1s.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Banco de Cr\u00e9dito Social Cooperativo-Grupo Cajamar ha cerrado hoy una emisi\u00f3n de deuda subordinada por un importe de 750 millones de euros, a un plazo de 12 a\u00f1os -con opci\u00f3n de recompra a partir del s\u00e9ptimo a\u00f1o- y con vencimiento el 13 de octubre de 2037, y cuya demanda ha superado los 1.600 millones de euros. Esta nueva emisi\u00f3n, cuyo cup\u00f3n es del 4,25 %, tiene un menor coste para la entidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Con esta operaci\u00f3n, la banca cooperativa Cajamar refuerza la estructura de capital y ampl\u00eda su financiaci\u00f3n, concretamente, el capital de segunda categor\u00eda, Tier 2, y sigue elevando los requisitos del MREL fijados para 2025, habiendo superado, previamente a esta emisi\u00f3n, el requerimiento vigente establecido.<\/p>\n\n\n\n<p>La emisi\u00f3n ha obtenido una excelente respuesta por parte de los inversores institucionales, llegando a alcanzar cerca de 100 \u00f3rdenes de cuentas de alta calidad y una demanda que ha llegado a superar los 1.600 millones de euros, 2,1 veces superior a la oferta. La demanda ha sido principalmente internacional, proveniente de Reino Unido e Irlanda (30 %), Francia (20 %), junto con una distribuci\u00f3n bien diversificada en el resto de Europa. Por tipolog\u00eda de inversores, el 51 % de las \u00f3rdenes han venido de gestores de fondos, el 29 % de hedge funds y el 13 % de bancos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los bancos colocadores&nbsp;de esta nueva emisi\u00f3n han sido Santander, BBVA, Morgan Stanley, Barclays y Cr\u00e9dit Agricole.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"467\" src=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Centro-Financiero-Cajamar1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-33156\" srcset=\"https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Centro-Financiero-Cajamar1.jpg 700w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Centro-Financiero-Cajamar1-300x200.jpg 300w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Centro-Financiero-Cajamar1-150x100.jpg 150w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Centro-Financiero-Cajamar1-330x220.jpg 330w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Centro-Financiero-Cajamar1-420x280.jpg 420w, https:\/\/lagacetadealmeria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Centro-Financiero-Cajamar1-510x340.jpg 510w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Al mismo tiempo, BCC-Grupo Cajamar ha lanzado una oferta de recompra por su anterior emisi\u00f3n de deuda subordinada, por importe de 600 millones de euros, emitida en mayo de 2021, que ten\u00eda vencimiento en noviembre de 2031, un cup\u00f3n del 5,25&nbsp;% y una opci\u00f3n de compra anticipada a partir de mayo de 2026.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La demanda super\u00f3 m\u00e1s de 1.600 millones de euros, 2,1 veces m\u00e1s. 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